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城堡高处青龙堂已经加了三重岗哨，除了送餐的仆人，任何人不得随意出入，送餐仆人也是贝尔蒙多亲自指定的。老伯爵正在书房里看有关玄学的书籍，仆人将餐车送进书房，鞠着躬退出房间。老伯爵在书本里钻累了，拿起酒杯给自己倒了一杯黑葡萄酒。窗外的响声引起了他的注意，他疾步来到窗前。一群黑色蝙蝠划过巨大的月亮，在城堡上空张狂的飞舞。其中一只十分独特，它直朝窗口飞来。老伯爵打开窗户，黑蝙蝠飞进书房落地，并腾起一团云雾。修士埃德蒙变回人形向老伯爵鞠躬，他带来了诺维的紧急信件。老伯爵立刻打开信件：
我敬爱的大哥：
计划面临败露，苦修会已经失去利用价值。请允许我采取非常手段，因为只有死人才不会泄漏秘密！
老伯爵在信件下面留言：我授权你采用任何你认为合适的方案。然后他抬起头看着埃德蒙的眼睛：“立刻把信件送给诺维，事成之后，你接替苦修会会长职位，去吧！”埃德蒙激动地对伯爵深深鞠躬，然后化身为蝙蝠，飞速离去。老伯爵看着夜空下远去的信使，露出得意地微笑。
早晨点30分，奥格尼家族军队来到黑龙城堡南六公里处的苦修会教堂所在地。贝尔蒙多和埃涅阿斯骑在战马上看着熊熊燃烧的教堂。民房、马棚、宿舍全在燃烧，修士和神甫血流成河、尸横遍野、一片狼藉。贝尔蒙多沉重地说：“我们来晚了，有人杀人灭口。”，埃涅阿斯也说：“肯定是诺维下的毒手！昨晚的宴会也是阴谋，老伯爵想当众打败你，但是他自不量力。可是宴会也拖延了我们，才让诺维赶在了前面。”
当附近的村民听闻苦修会被毁，他们沸腾了，手持铲子、叉子、锄头，农民军赶到了苦修会教堂。奥格尼家族的军队正在尸体中搜索幸存者，农民军杀了过来，他们抢下伤员，立即乱棍打死，奥格尼家族黑武士又和农民打了起来。臭名昭著的“黄金雨”神殿前，许多老农妇纷纷在殿前长跪不起，老泪纵横，“我可怜的女儿啊，今天总算为你报了仇了！”许多苍老的声音这样呐喊道。黄金雨神殿在烈火中化成了灰烬，只剩下无数烧的乌黑的石柱。
在埃涅阿斯指挥军队同农民们抢夺尸体的时候，贝尔蒙多带领几十个武士紧急赶往苦修会教堂下面的地下禁闭室营救休伊特。武士们端来一桶桶的水泼在身上，大家冒着被烧死的危险英勇的冲入地下室营救伯爵的挚友。地下禁闭室在熊熊燃烧，浓烟弥漫，令人窒息。贝尔蒙多头皮发麻，他满脑子都是挚友惨死在这烈火地狱中的景象。武士们发现，禁闭室里的囚犯都已经在窒息前被人毒杀，所有的尸体都是七孔流血。营救行动中二十多个武士被轻重不同程度的烧伤，但没有人牺牲。经过搜索，没有发现休伊特的尸体。全身乌黑的贝尔蒙多走出教堂大门，对着天空深深的吐出一口气：“不管在哪里，休伊特应该还活着！”他感到松了一口气，刚才脑中那些可怕的幻影消失了。他心中发狠道：“老狐狸诺维，让我们来一场你死我活的决战吧！！”突然，胸前的黑暗深渊发出光辉，贝尔蒙多感觉全身充满力量。
诺维此刻正带着两个保镖，昂首阔步的走下城堡的地下监狱。“我儿子在哪？他过的还好吗？”，“大人请跟我来。”狱卒说。诺维带着人穿过一道又一道锈迹斑斑而厚重的铁门，步下一级又一级长着青苔的石头阶梯。从一间间刑房里传出的惨叫和哭喊在诺维这蛇蝎心肠的家伙耳朵里听起来，就好像动听的音乐一样。他此刻似乎信心十足、得意非凡，甚至学着交响乐指挥打起了拍子。
来到休伊特的牢房，休伊特正在用餐刀切牛排，那个狱卒每天都给他送一些好吃的。诺维走进牢房声音洪亮：“我可爱的公子啊，你在这里的生活比想象的要好啊！呵呵。”休伊特的脸色这时候十分难看。诺维盘腿坐在儿子面前，也捡了一小块牛排吃，表示亲近。然后他说：“你在这里也受苦了吧？”他看看牢房四周，“这地方还真他娘的破烂，乞丐也不会愿意住在这里！”，“你想怎么样？”休伊特问。诺维拍拍儿子的肩膀笑道：“我来是带给你好消息的，你可以出狱了。”休伊特傻眼。诺维掩饰不住脸上的喜悦：“而且，儿子我恭喜你，你要结婚啦！外面正有一位美丽的公主在等待你，是豪森公爵的二孙女，温柔贤慧。过几天选个好日子，你娶公爵的孙女，做豪森家族的女婿，哈哈哈！！我混了这一辈子，就觉得这件事情做的最成功！儿子啊，你知道我费了多大的力气吗？公爵总算给了我这个面子，此生无悔了啊！”休伊特脑门发绿：“这不可能，你知道我已经有心上人了吗？”，“你说什么？是谁？！”诺维噌的站起来，休伊特默然不语。诺维猛甩一下袖子：“别发傻了，这是多么好的一个姻缘，你不要不知好歹！”休伊特使劲的摇头：“我非阿尼丝不娶。”，“一个村姑！！你想把我气死吗？！！”诺维忍住怒火，开始苦口婆心的教育休伊特。他告诉休伊特自己这么多年是如何苦苦支撑，坚持理想。如何因没有爵位而受到各种欺压和羞辱，但却如何悉心保护休伊特。他告诉休伊特自己如何不容易，并用许多例子证明，爵位可以使休伊特过上荣华富贵的生活。休伊特抵死不从，诺维恼羞成怒。他抛下一句：“那你就烂在这里吧！”转身要离去，休伊特突然充满信心地说道：“我不可能长期在这里，贝尔蒙多很快就会知道的！”，“贝尔蒙多？！”诺维怒喝，脸都变形了，“别跟我提起这个名字！！”休伊特则死盯着诺维。“看来你还是不了解形势，拿东西来！”保镖将一份文件交给诺维，诺维把文件伸到休伊特鼻子底下，上面赫然印着：
起诉书
休伊特先生在证人的指控下涉嫌谋杀苦修会会长，即刻予以逮捕，打入监狱，听后审判。
省立法院
休伊特目瞪口呆，气的浑身发抖。“证人过来。”诺维招招手，埃德蒙修士走上前来，并指正休伊特就是杀死会长的凶手。休伊特大喊大叫：“就是他！就是他！和格林伍德村的脚印一摸一样！！你们这群僵尸！”诺维再次露出了极其得意地微笑，他示意埃德蒙退下，转身对休伊特说：“你总算自己说出来了，文件在哪里？”休伊特说：“交给贝尔蒙多了。”此话把诺维吓出一身冷汗，旋即他又从休伊特的表情看出并非如此。“把文件交给我，然后娶豪森公爵的孙女，这是你唯一的选择。如果你拒绝，等着上绞架吧，你可是谋杀犯啊。”，休伊特哈哈大笑：“老爸，你还当我是三岁小孩子啊？吓唬我？该服刑的是你，人应该勇敢承担自己的罪孽。至于你们诬陷我的罪名，你们没有物证。按照帝国法律，命案没有物证，是不能定罪的。”诺维摸着下巴咧嘴笑：“你手里的餐刀我怎么看着这么眼熟啊？为什么会长也是死于一把餐刀呢？该不会是有某种联系吧？”休伊特吓得将餐刀掉在地上，“你们！你们把凶器塞到我手里？！”周围的所有人都发出放肆的嘲笑，诺维临走时候说道：“你非娶公爵的孙女不可！”
在走廊尽头的办公桌边，诺维下狠命令：“你们严厉一些，给他点苦头吃！”那位好心的狱卒插话了，“大人为什么要这么对待公子啊？”，“放肆！”诺维狠狠一巴掌抽在狱卒脸上，留下五道红痕。狱卒掩饰住自己仇恨的目光。
为了进一步赶鸭子上架，诺维将充满献媚和奉承的信件，加急发给了豪森家族，联系举行订婚典礼，在休伊特缺席的情况下。对外则谎称休伊特得了伤寒，必须隔离修养。
晚上六点啦，吃饭的时间。城堡和卫城里的民房香气扑鼻、炊烟袅袅。贝尔蒙多小两口和小阿莫塞斯正在阳台凉棚下用餐。金盔卫兵从客厅跑来，一个半跪：“伯爵大人，有个陌生人求见。他不肯透露姓名，说是非要见到您本人！”贝尔蒙多摘掉围巾，走去客厅，尼尼在背后目送他。
来人见到伯爵深深鞠一躬，“大人，我来是要告诉您休伊特的消息！”，“你说什么？真的？！真的？！”贝尔蒙多抓住他的肩膀。告密者正是刚才遭诺维掌嘴的狱卒，“伯爵大人，休伊特公子被陷害，正冤狱于城堡的地下牢房。”贝尔蒙多详细的询问了情况，从狱卒那里了解到，现在一时还无法立刻救出休伊特，因为他有命案在身。并且根据帝国刑法，谋杀犯在审判期间不得保释。告密者不肯透露自己的姓名，贝尔蒙多赏了他一小袋子金币，送他离去。尼尼还在切小点心吃，顺便塞给小阿莫塞斯一点。贝尔蒙多心慌意乱的回到餐桌坐下，尼尼问：“什么事情？”贝尔蒙多抬头：“休伊特找到了！”
第二天中午，大卫再次不辞辛劳的护送阿尼丝来到黑龙城堡。阿尼丝的眼睛红红的，脸上还有泪痕。听到休伊特冤狱的消息后，她哭了一早上。贝尔蒙多开始联络各方，想尽方法为休伊特洗脱罪名。由于事情紧急而且繁多，就先由大卫护送阿尼丝去看望休伊特，贝尔蒙多晚些时候再去。
在贝尔蒙多的命令下，城堡监狱不得不开放。阿尼丝全身淡黄色纱衣纱裙，并且用薄纱布蒙面，好像印度妇女。在大卫的保护下进入监狱深处。监狱里还是到处鬼哭狼嚎的恐怖，地上时不时出现干涸的血迹，阿尼丝焦急的脸色通红，不断流眼泪，而且身子在发抖。大卫抱抱阿尼丝的肩膀：“不要害怕，马上就到了。”他用手指着前方。
终于来到休伊特的牢房，阿尼丝冲进去抱住休伊特，大哭起来。休伊特的衣服都被剥光了，被迫换上肮脏汗臭的囚衣，这是狱卒服从诺维命令的结果。休伊特本来正在裹着脏被子睡午觉。“亲爱的，你来这种地方干什么？！”美丽的金发蓝眼女孩阿尼丝抱着男朋友的脖子使劲摇头，“为什么？为什么？他们为什么这样对待你？你到底做错了什么？”，“哈尼，不是我做错了什么，而是我做对了什么。正义需要经得起考验，否则就不是真正的正义。我相信我的选择！”小情人逐渐才度过了痛哭阶段，又因为两人在一起而甜蜜起来。加西亚扒在栏杆上发傻：“多漂亮的姑娘啊…。”大卫笑笑：“是啊。”
阿尼丝询问入狱经过和原因，休伊特就告诉了她父亲和苦修会勾结的阴谋，自己因为搜集证据而被抓来这里。阿尼丝叫道：“又是你爸爸！”休伊特狠狠地说：“苦修会不是玩意，我父亲就是因为长年和他们在一起，才会迷失了本性，终于被弄坏掉了。我一定要从苦修会查清事实真相！”大卫上前说道：“休伊特告诉你一个不好的消息，苦修会已经被收拾掉了，而且估计就是你父亲干的。教区已经被付之一炬，大部分神甫和修士都在屠杀中遇难。现在已经没有人可以告诉我们真象了。”，“你说什么？！！！”休伊特有生以来头一次遭到如此的震撼，他明白，只有一个人有可能、有力量、有理由屠杀苦修会。面对父亲犯下的滔天罪行，休伊特快崩溃了，因为他不得不推翻二十多年来对父亲形成的印象。此刻，他感到比任何时候都害怕，都无助。不只是父亲，只要是长期和绝对信任的人，朋友、伴侣，如果突然变成杀人魔鬼，对于任何人都是一种致命的打击。休伊特紧紧搂着阿尼丝，抚摸着她的秀发，哭得像个孩子。两个小情人跪在地上紧抱着哭成一团，大卫感觉脖子发软：“我的天哪，我可受不了这种场面！唉！”
许多眼泪流掉以后，总算让自己感觉轻松了一些，休伊特对阿尼丝说：“不要害怕，即便我爸爸变成魔王，还有贝尔蒙多呢！而且，咱们可以跑，离开他的魔爪、离开悲伤的黑龙城堡，咱们去遥远的地方，只有我和你的地方！”阿尼丝抹掉休伊特脸颊上的泪水，点点头：“嗯！你去哪里，我跟你去哪里，永远不分开！！”，“永远不分开？！”，“永远！！！”
加西亚在那边牢房扒在栏杆上，哭的嗷嗷的：“你们这些小家伙，真会煽情啊！！”由于探监时间有限，大卫不得不带着阿尼丝离开。离开的时候，阿尼丝死抓着休伊特的手喊：“不要！我不要！”那场面跟生离死别简直没有区别，大卫软硬兼施才总算把阿尼丝带离了这个阴森恐怖的地方。临离开监狱，大卫分发了一些金币把狱卒们打点了一下，嘱咐他们好好照顾休伊特。
当休伊特在地下监狱煎熬的时候，贝尔蒙多全力以赴要为挚友洗脱罪名。大卫的哥哥约翰是帝国著名的律师、一流的文学评论家和脍炙人口的作家，《光芒之山》就是他的手笔。这次休伊特的辩护团由他亲自率领。贝尔蒙多交友甚广，面子很大，各路人马都愿意出手相助。休伊特的谋杀案甚至惊动了皇帝陛下。为了保证法庭上的公正，在贝尔蒙多策划下，“武神”大卫利用皇帝对他的器重，让皇帝也开始关注这件事。各方面的形势都在朝有利于贝尔蒙多他们的方向发展。贝尔蒙多咬牙切齿，“诺维！这一次你插翅难飞！”
休伊特在地下监狱的生活开始变差啦，手软的狱卒全部被秘密调岗，一批心狠手辣的刽子手被安排到了休伊特所在牢房区。生虫的米饭，发霉的土豆现在是休伊特唯一的食物来源；每次喝水都感觉有股骚味，他不知道狱卒总要加点尿液进去“调味”。睡觉到后半夜，突然被一桶冷水泼在身上而惊醒，棉被都湿透而冰冷了，休伊特受尽折磨。入狱的第六天，左腿疼痛无法忍受。狱医来打开石膏一看，伤口已经严重腐烂，必须锯掉左腿。贝尔蒙多得到消息，请来最好的医生，完成了手术。壮志未酬身先残，只上过一次战场的休伊特却失去了一条腿！休伊特必须得到较好的环境以恢复健康！典狱长自然不敢薄贝尔蒙多的面子，休伊特终于被特准离开监狱，在医院休养，逃离了魔窟。临走时他抓着加西亚枯瘦的手，“再见！我会告诉伯爵你的事情，相信我，会昭雪的！”加西亚深陷的黑眼珠目送休伊特里去，内心感叹：再见？我们永别了！我恐怕活不了多久了，休伊特是个好孩子，愿天父眷顾他永远有灿烂的笑容。
每天晚上，阿尼丝都在大卫的保护下来医院看望休伊特。阿尼丝看着休伊特失去的一条腿，趴在休伊特身上大哭。休伊特温柔的抚摸阿尼丝的金色秀发，“宝贝不要伤心，医生会为我安上最好的假腿的，他保证我以后不但可以走路，还可以跑呢。”阿尼丝代替护士对休伊特悉心呵护，用自己亲手烹调的可口饭菜为休伊特补充营养，恢复健康。新的假腿安装好了，其造价比一幅全银盔甲还要昂贵。阿尼丝扶着休伊特在医院里走动，做恢复训练并适应假腿。大卫守在医院门口，他发现似乎总有一群黑衣人在四处跟踪，但他们都慑于帝国武神的威力，不敢靠近。大卫思索：是我多疑了吗？大卫的雄厚实力毫不逊色于贝尔蒙多，在贝尔蒙多杀死魔王前，魔军主力就是被大卫率军击败的。
一天晚上，阿尼丝准备好了餐点，换上漂亮的衣服准备去看望休伊特。门口响起了铃声，阿尼丝的父母突然坐着马车，从遥远的奥丁王国赶来了大卫家。阿尼丝被扣留了下来，父母对阿尼丝苦口婆心的教育。他们对于休伊特父亲的恶名早有所闻，他们不愿意女儿给诺维做儿媳，他们担心女儿的名誉受损。但阿尼丝坚定不移：“你们不了解休伊特，我这辈子只爱他一个人！”大卫对阿尼丝的父母好言相劝，然而没有作用。阿尼丝连续三天都无法去看望休伊特，休伊特出事出怕了，他心慌意乱。贝尔蒙多和埃涅阿斯使劲安慰，休伊特还是无法安静下来，焦苦万状。到第四天晚上，阿尼丝决定出逃，她要赶到休伊特身边，然后再也不离开。半夜，阿尼丝起床换好衣服，从窗口爬了出去。她到马棚偷出大卫的马，因为这匹马跟阿尼丝比较熟。而且是大卫家最棒的一匹马，名叫“黑色闪电”，是贝尔蒙多送给大卫的大礼。老马识途，战马载着心急如焚的阿尼丝飞速奔向黑龙城堡。夜空下，白色的纱裙和黑色的骏马在草原上疾驰，一种浪漫神奇的感觉映衬着金发碧眼美丽的阿尼丝。
就在阿尼丝接近黑龙城堡的时候，突然从周围树林里钻出一群黑衣骑士，他们杀气腾腾，直奔阿尼丝而来。阿尼丝驾马飞奔，城堡就近在眼前了！此刻她的心里只有休伊特。黑衣骑士突然纷纷掷出绳索，套住了黑色闪电的头，巨大的力量将战马拉倒，阿尼丝连人带马翻滚在地上。阿尼丝摔的生疼，她从泥巴里爬起来，还未来得及说话，黑衣骑士的铁棍已经朝她打来，正好击中阿尼丝的背部。阿尼丝惨叫一声趴在地上，黑衣骑士纷纷下马走上前来，他们一句话也不说，就以极其娴熟的手法，将雨点般的乱棍打向阿尼丝。阿尼丝倒下了，鲜血染红了她白色的纱裙。黑衣人又对着阿尼丝的头狠狠敲了几棍，在确定阿尼丝已经死了以后，他们才扬长而去。第二天早晨，周围村落牧羊的农民发现了阿尼丝惨不忍睹的尸体。
贝尔蒙多在书房里冒冷汗，埃涅阿斯说：“诺维这家伙疯了，为了让儿子娶豪森公爵的孙女，他把阿尼丝杀了！肯定是他干的！”贝尔蒙多筋疲力尽，他摇摇头：“封锁消息，先不要让休伊特知道。我一定要把诺维送上绞刑架！”就在这种极其不恰当的时刻，豪森家族的使者前来邀请休伊特去参加宴会。休伊特几天见不到阿尼丝，快急疯了。他用最难听的语言将豪森家族的使者骂的狗血淋头，狼狈逃走。大卫很快也得到了消息，他致信贝尔蒙多表达深深的内疚，他觉得自己无脸去见休伊特，但他还是嘱咐贝尔蒙多看好休伊特，不要让他做傻事。但是事情还是让休伊特知道了，一个仆人亲眼见到了阿尼丝的尸体，他把消息报告给了休伊特。休伊特抓起餐刀就割自己的手腕，护士们拼命抓住他的手。半夜，休伊特甩开照顾他的护士们，从男厕所窗口翻了出去。他一瘸一拐的跑回了城堡自己家，在仆人的告知下直奔书房。休伊特拔出书房门口盔甲的宝剑，一脚踹开门，诺维正在和埃德蒙修士策划阴谋。他们看到休伊特大惊失色，诺维站起来：“儿子你离开医院干吗？”，“凶手！！”休伊特大吼，“同归于尽！”休伊特举剑向诺维刺来。“保护我！”诺维大喊着钻到书桌低下。埃德蒙抓住休伊特举剑的手：“公子你冷静点！”，休伊特大喊：“又是你！”他的铁脚狠狠踹在埃德蒙的肚子上，埃德蒙虽然剧痛，但仍死抓住休伊特的手不放。休伊特对埃德蒙一阵猛踹，他终于松手。“来人啊！！”诺维大喊着，休伊特的宝剑已经劈了下来。“轰！”一声巨响，埃德蒙发出的魔法炸弹把休伊特弹出老远，然后重重的摔在地上。仆人们纷纷进来围在休伊特身旁，他口中吐出的鲜血流了满地…。
诺维的信使连夜赶往豪森庄园，为他们送去重要的信息。
豪森公爵大人：
事情闹大了，我儿子受了重伤，如果你们不赶快出手相助，我将无力兑现我的许诺。为了大家的利益，你们有必要采取任何手段，必须打败奥格尼伯爵！
你们忠实地仆人，诺维
诺维的书房，仆人们在打扫血迹，医生弯腰看看休伊特放大的瞳孔，摇摇头，把白布蒙在了他的脸上。诺维狠狠一巴掌将埃德蒙打翻：“你杀了我儿子！成事不足败事有余，你是个白痴！”然后诺维疯狂而放肆的用脚踹躺在地上的埃德蒙，埃德蒙默默的挨打，不敢还手。
休伊特昨夜一去不归，让大家心急如焚。早上，贝尔蒙多带人封锁了诺维的套间，严格审讯，诺维老奸巨滑，顾左右而言它，负隅顽抗。贝尔蒙多怒不可遏，他抄起紫金魔杖，狠狠一下子下去，就将诺维的右腿膝盖骨打碎。要不是埃涅阿斯及时挡住，诺维很有可能被当场打死。埃涅阿斯说：“大哥，他会得到法律的惩罚的！但你不要因为这个家伙污秽了自己的好名声！”诺维疼得在地上打滚，鬼哭狼嚎。贝尔蒙多依旧在怒喝：“你不说出来就打入大牢！”诺维内心暗笑：监狱我熟人可太多了，我会逃脱的，惩罚我？没门。贝尔蒙多抬起皮靴，一脚踢掉了诺维两颗门牙。然后说：“打入大牢，等待发落！”然后就带着埃涅阿斯走了。武士们把诺维拖进了地牢。
整晚上，贝尔蒙多脑子里千头万绪。父亲和诺维的狼狈为奸，诺维对自己儿子的残酷压迫，苦修会恶迹斑斑最终被人灭口，阿尼丝惨死，休伊特失踪。天哪！难道死神在光顾黑龙城堡吗？不幸的事情太多了！贝尔蒙多很快就陷入筋疲力尽：阿尼丝是一个多么天真可爱而美丽的姑娘啊，大家都十分喜爱她，这不应该是她的结局啊！为什么善良的人最终都要如此凄惨呢？昏昏沉沉的，贝尔蒙多趴在书桌上睡着了。尼尼走进书房为贝尔蒙多盖上风衣，她转身要离去，贝尔蒙多突然拉住了她的手…。