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古代代出现了很多的君王，传说中他们都是天下的主人，而且个个非常贤明，都是圣人。相传第一个君王就是黄帝，他刚刚出生就非常的颖悟，是一个逸才。黄帝姓公孙，名叫轩辕，被后世奉为中国人的祖先，“轩辕”就成了中华民族的代称之一。
时是神农氏统治着国家，但是权威已经衰落下去了，再加上各地统领缺少约束，纷纷抢夺地盘，残害百姓，而神农氏由于势力一点点的衰败，也是一点办法也没有。这时黄帝就带一群人操练军队，打造武器，去征讨那些暴虐的诸侯，最后这些诸侯归附了黄帝。
只剩下蚩尤部族最为残暴，兵力还最多，所以没有征讨他们。神农氏炎帝见自己失势，就想用武力来解决，但当时大部分的诸侯都已经心归黄帝，不听炎帝号令了。黄帝率领各种猛兽和诸侯在阪泉和炎帝展开大战，一连打了3个胜仗，把炎帝杀的大败。炎帝见自己不是黄帝的对手，便找人和谈。
帝征服炎帝后，把矛头对准了蚩尤，双方在涿鹿展开了大战，黄帝大胜，活捉了蚩尤，将其斩首。各路大臣纷纷让黄帝当太子，让他取代神农氏的地位。在当时还有很多诸侯不服从黄帝的统治，黄帝就一个接一个地征讨，一直没有休息过。黄帝去了很多地方，到各地宣传教化，并任命官吏帮助自己治理天下。黄帝和炎帝两人关系后来变得很好，他们两一起把中国各个地区治理的非常好。就这样后来被中国人称为“炎黄子孙”。
当黄帝死后，高阳（曾孙）继承了他的位置，称为颛顼，他也是一个很聪明的君王，在他的领导下，中国疆土又扩大了许多，后来又经历了两任帝王（挚、放勋），接下来就是尧，当时的百姓在尧的统治下，百姓过着非常幸福的生活，诸侯们也对他很忠心。
尧逐渐老了，就问大臣们：我死后谁能继承我的位置，这时一个叫放齐的人说：您的儿子丹朱可适合这个职位。尧说：丹朱这个人性格顽劣且残暴，不适合。接着另一个大臣说：共工很聪明，应该不错。共工这个人做事情并不像他说的那样，他表面上对人都很谦和，但骨子里却是另外一种做派，这种人不能继承天子之位，这件事情就这样耽搁下来了。
过了几年，突然一些地区发生了大水，而且这次洪水来势凶猛，使很多百姓流离失所。尧看到百姓们遭殃，心里非常难过，就把大臣们召集起来，问道：你们觉得谁去处理事情比较合适，大家一致推荐鲧，尧觉得鲧不适合这个职务。四岳说：没有比鲧更好的人了。尧就派鲧去了，但九年过去了，洪水依然泛滥。
尧叹息道：我已经当了70年的天子了，四岳你们能不能继位？四岳说：我们的品德当不了天子，最后大家一致推荐一个叫舜的人。