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赵禥下诏，令中外大小臣民密奏攻守事宜。四川宣抚司参议官，上奏了救危三策，一是封锁汉江口岸，二是筑城于荆门军当阳界的玉泉山，三是在峡州、宜都以下，联置堡寨，保聚流民，实施屯田。并绘置了筑城寨形势图，连奏本一起献上。贾似道却藏匿起来，没有上报。
陈宜中已担任给事中，上奏说道：“襄、樊失守，都是因为范文虎怯懦所致，应该把他斩首以正国法！”贾似道不肯答应。于是只降了范文虎官职，调任知安徽府。李庭芝却被罢职，改任汪立信为京、湖制置使，赵潽为沿江制置使。
赵潽是赵葵的儿子，少年昧事。监察御史陈文龙说赵潽是乳臭小儿，不足以担任外任，顿时触怒了贾似道，把他斥退。接着又任用李庭芝为淮东制置使，兼知扬州，夏贵为淮西制置使，兼知庐州；陈弈为沿江制置使，兼知黄州。陈弈毫无韬略，专门谄媚贾似道。玉工陈振民叫他为兄，因此得以蹿升显要职位，掌握了重兵。咸淳十年，贾似道母亲死了。他回家治丧，诏命用天子的卤簿送葬，筑墓像山陵。百官也奉诏立大雨中，终日无敢易位。葬毕，贾似道被起复入朝。
咸淳十年七月，赵禥因为酒色过度，死于临安宫中的福宁殿，遗诏由太子赵显继位。同年八月，上谥号为端文明武景孝皇帝，庙号度宗。德祐元年正月，葬于永绍陵。
赵禥当太子时，就以好色而闻名。他即位后，更加沉迷于酒色。按照惯例，他召幸了妃嫔，次日妃嫔必须去谢恩，书写明确的月日。赵禥当朝的时候，有一日谢恩的人，居然多达三十多人。他的儿子赵显年仅四岁，是全皇后所生。赵显的庶兄年龄较大，众人打算拥立长君，唯独贾似道主张立嫡，于是才以赵显即了帝位，奉谢太后临朝称制，封兄长为吉王，弟弟赵昺为信王，命贾似道独班起居，尊谢太后为太皇太后，全皇后为皇太后。
赵显继位，还没有改元，忽必烈已命诸将大举南侵，并历数贾似道拘使败盟的罪状。他当下任命了两个大元帅，一个是史天泽，一个是伯颜。他们俩人总制诸道兵马，并用降将刘整、吕文焕为向导，出兵二十万南下。宋朝这边，幼儿为皇帝，妇人临朝，哪里晓得甚么军国大事。贾似道依然歌舞湖山，粉饰承平。
京、湖制置使汪立信，听说蒙古又有出兵消息，免不得忧愤交迫，于是又献书给朝廷。贾似道看了这封书信，勃然大怒，将书掷地叫道：“瞎眼贼敢这般狂言？”原来汪立信有一个眼睛微盲，因此贾似道骂他为瞎贼。贾似道当即请旨罢斥了汪立信，改用朱祀孙为京、湖制置使，兼知江陵府。
蒙古兵渡河南下，将到郢州，史天泽得病回去北方，诸军并归伯颜节制。伯颜是蒙古族八邻人。他的曾祖父述律哥图，在铁木真手下当差，任八邻部左千户职位。他祖父阿剌，继承了他曾祖父的职位，并
兼任断事官。因为平定忽禅有功，又扩充了忽禅的地盘。父亲晓古台，继任了祖父的职位，跟随旭烈兀夺取西域。
伯颜生长于伊儿汗国，以深略善断著称。他 猛攻赵禥三年，跟随旭烈兀西征。后来受伊儿汗旭烈兀命，出使大朝廷上奏国事，忽必烈赏识他，留作侍臣 ，参谋国事。一直没有能和他相比。回哪里越发认可他的贤能，便敕中书右丞相安童的妹妹给他做老婆，并说道:"做伯颜的妻子，不令你的姓氏失色。"
至元二年七月，官拜光禄大夫、中书左丞相。朝廷里的大小事情，有难办的，他往往三言两语就能解决。众人信服地说道：“这是真正有能耐的宰相。"
至元十一年，伯颜复任左丞相，分大军为两路，他亲自和阿朮由襄阳进入汉济江，令吕文焕率水军为先锋，另外命博罗欢由东道攻取扬州淮东兵，由刘整率骑兵为先行。水陆并进，盟军旌旗延袤数百里。伯颜直抵郢州，在城西立营。宋都统制张世杰，正率兵屯守郢州。郢州在汉北，叠石为城，另有新郢城筑置于汉南，中横铁絙，锁住战舰。
宋军在水中打了很多木桩，夹以炮弩，要害的地方，也有设守，无隙可乘。蒙古军队进攻郢城下，都被张世杰击退。阿朮获住了一个探子侦卒，好言抚慰，问他有无小路道？俘卒说应该出黄家湾堡，河口拖船入藤湖，转向下江，取道最便。阿朮便转告了伯颜。
伯颜又问吕文焕，文焕也以为然。于是分兵攻拔黄家湾堡，荡舟自藤湖进入汉水，进道沙洋。沙洋曾设有守城，伯颜遣俘卒持檄招降。守将王虎臣、王大用斩俘焚书，登陴拒守。吕文焕又到城下招谕，也不见回应。这时日暮风起，伯颜命军士放炮纵火，顺风焚城外庐舍。顿时烟焰蔽天，迷乱了人的双眼。守卒看不清楚，蒙古大兵已缘梯登城，一拥而入。王虎臣、王大用力战不支，都被生擒。
蒙古军队于是进攻新郢城，吕文焕绑住王大用等人来到城下，令他招降，都统边居谊不答。次日，王大用等人又来到，说道：“我想与吕参政说话，可请他来面谈！”吕文焕听说，即纵马临城。但听得一声梆响，城门陡启，伏弩自城内乱射，几似飞蝗。文焕亟欲回走，右臂已中了一箭，勉强忍住了痛，亟用左手挥鞭策马，那马又中箭蹶地，身亦随仆。城中驱出健卒，各挟长矛来钩文焕，文焕险些儿着手，经元兵齐来相救，急将文焕挟起，改乘他马，疾驰得脱。为宋人大呼可惜。城卒已失去文焕，只得走回，城门复闭。元兵奋怒攻城，居谊督众坚守，相持不下。伯颜增兵猛攻，一面射书城中，以爵禄诱降，总制黄顺及副将任宁，为所诱惑，竟缒城出降。部下守卒，亦多缒城随出。居谊开城驱出，悉数斩首。文焕乘隙来攻，居谊用火箭射退敌兵，不意入城休息，未及一时，城上已鼓声大震，元兵蚁附而上，守卒不是被杀，就是却走。居谊自知不支，拔剑自
刎，偏锋钝不能断喉，那时急不暇择，竟投火自尽，新郢遂陷。伯颜以居谊忠烈，收尸瘗葬，遂进军蔡店，大会诸将，指日渡江。
宋淮西制置使夏贵调集汉、鄂水师，分别占据了要害。都统制王达守阳逻堡，京、湖制置使朱祀孙用游击军扼住中流，蒙古军不得前进。伯颜于是用声东击西的计策，去围汉阳，又说将要从汉口渡江，暗中派遣部将阿剌罕率奇兵袭取沙芜口。
夏贵果然被欺骗，专援汉阳，沙芜口因此被阿剌罕夺去。伯颜解了汉阳之围，自沙芜口入江，战舰数千艘，进泊沦河湾口，遣使招降阳逻堡，被他拒回，伯颜又抄袭旧法，假装派遣阿里海涯，再攻阳逻堡。他暗中命令阿朮率四翼军，溯流渡青山矶。
阿朮连夜潜进，刚好风雪大作。宋军没有什么差不多，蒙兵安然上溯。到了天晓，阿朮见南岸多露沙洲，就登城指会麾诸将，命他迅速渡江。万户史格奉命增援，将达青山矶，被荆、鄂都统程鹏飞所阻。宋军逆战失利，阿朮率军继进，大战中流。程鹏飞抵当不住，退回沙岸。阿朮也靠岸进逼，纵马登击。
程鹏飞早已落败，负伤赶奔鄂州，失船一千余艘。蒙古军队迅速据住青山矶，向伯颜报捷。伯颜大喜，指挥诸将急攻阳逻堡。夏贵率水军去增援，听说阿朮已经确定，自然是大骇不已。于是他引麾下三百艘，沿流东还，并纵火焚掠西南岸，退屯庐州。阳逻堡孤立失援，王达带领的所部八千人及定海水军统制刘成，陆续战死。伯颜渡江与阿朮汇合，进攻鄂州。
朱祀孙方领兵去救援鄂，听说阳逻堡败没，也不禁惊惧起来，连夜奔奔赴江陵府。吕文焕传檄劝降，于是知汉阳军王仪举城降元。鄂州权守张晏然和都统程鹏飞，开城接纳伯颜军队。只有幕僚张山翁不肯屈服，蒙古诸将想杀他。伯颜称他为义士，释放了他，并令他自便。
伯颜于是令阿里海涯率四万人镇守鄂州，准备夺取荆、湖。他自己与阿朮率领大军南下，直捣临安。宋朝闻报，大惊失色，连忙召集群臣会议。众人都看了看贾似道，请他督兵。贾似道到了此时，没法推诿，只好答应。
于是赵显诏令他都督诸路军乌，开府临安，用黄万石等参赞军机，所辟官属都可以先任命后上奏。当就封闭库内，拨金十万两银五十万两，关子一千万贯，充都督府公用。王侯邸第，都令输助军糈，并核僧道租税，收供各饷，一面下诏天下勤王。贾似道在葛岭私第中，与妻妾等围炉守岁。
此日，是赵显继位第一年，纪元德祐，宫廷里面还是循例庆贺。这天夜里，即有警报到来，蒙兵进入黄州。沿江制置使陈奕出降，蒙古令他为沿江都督。奕子岩守江东州，她随父降元，知蕲州管景模又遣人迎降蒙古军队。朱祀孙方领兵去救援鄂，听说阳逻堡败没，也不禁惊惧起来，连夜奔奔赴江陵府。