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舞会到场的人真不少，除了日本总领馆、驻屯军、宪兵队各派系实权人物之外，汪政府的华北政务委员会的各署长也悉数亮相……除了英法租界的官员没有心情凑热闹，场面几乎重现了川岛芳子鼎盛时的荣光，这让她非常得意。
舞会上，因为铭华在场，她不好与啸海过于亲近，所以自然而然地挽上了齐思明的臂弯。
两人在今天之前是从来没有见过面，但他们有一个共同的话题——戴笠。所以很快两人就相谈甚欢，迅速地亲密了起来。
没有了川岛芳子的纠缠，啸海带着铭华找了个角落，坐了下来。
铭华咬着下嘴唇，忧心忡忡地看着场内红男绿女，眉头一直没松开。
啸海把手伸了过去，握住她的手，“别发愁，总会有办法解决的。”
铭华把凳子往前拉了拉，凑近他，低声问道：“齐思明为什么会直接跟你说这些话？你们俩分开这么多年，他对你还会有那么深厚的情谊，无条件信任你？”
啸海同样压低声音：“这计划本来就不是什么秘密。他说了出来也试探我，想知道我现在到底站的是哪一头。”
“说起来，我也不太清楚，你在天津卫到底扮演着什么角色？”铭华虽然一直遵照啸海的安排开展工作，但是她并不了解事情的全貌。
“情报贩子……三姓家奴……”啸海神色淡漠。
“张监督，好久不见！这天津局势紧张起来，你我都很难相聚了！”袁文道大腹便便从远处挤了过来。
啸海立刻站起身，与他客气地握手，“原先生，好久不见，最近不知在哪里发财？”
“甭提了！川岛小姐不知道得到了什么风声，非让我回到东郊区，说是怕出事。这天津城里牢固得像铁桶一样，会出什么事？”袁文道神色有些愤愤。在东郊区一守就是大半年，城里的灯红酒绿，与他无关，结果什么事都没有发生！
啸海给他斟满了酒，“袁先生不要心急，芳子小姐的安排自有她的道理。现在共产党四处流窜，说不定哪天就抄了天津的后门。”
袁文道自觉失言，“对对对，还是张监督看得透彻，川岛小姐怎么会有错？让我干什么，我乖乖听话就好……诶，我看茂川先生过来了，我去跟他打声招呼……”
袁文道溜走了，铭华看他狼狈的样子，也不禁笑了。
啸海扶起她，“咱们也得过去打声招呼。一会儿你拖住中岛成子，我要跟茂川秀禾单独说一说世文的事情。”
铭华压低声音，“你要小心，不要惹恼了他。”
啸海微微一笑，“我自有分寸。这件事如果不说开了，我就洗脱不了嫌疑。”
舞会一直持续到午夜十二点，宵禁时间为他们推迟了两个小时。
啸海和铭华到家的时候，都已经快到凌晨一点了。
杨明天还没有睡，他在等着啸海。
今天傍晚的时候，他收到了一封密文电报。
啸海拿过密文电报，把自己关在书房里。
原来舞会上齐思明所言非虚。
在华北战场上，八路军出动了一百多个团级部队，在破坏了正太铁路之后，又对几个关键的据点，包括保定涞源、大同灵丘等地区开展总攻，收复了一部分失地。
1940年9月23日当夜，八路军第2团猛攻涞源城东10公里处涞易公路上的重要据点三甲村，将其占领。同时，第3团向涞源城东北东团堡发起猛攻；经过一天一夜鏖战，攻克全部堡垒，将日军残部围困于村中数间房屋。25日，日军将武器、物资、粮食全部烧毁，准备突围。攻击部队再度猛攻，日军见突围无望，投火自焚。
这次战役虽然伤亡损失不小，但的确是有效地阻挡了日本军队西进计划，打乱了侵略节奏，将其堵截在中部地带，让他们无法向西南挺进。
啸海看完电报，心中滋味复杂。一方面，他很高兴取得的胜利；另一方面，他想到齐思明的主要目的竟是为了和日本人和谈，又涌起一阵怒气。
这次组织上对他们提出了新的要求。一是阻止国民党与日本人在天津的和谈计划；二是要求他们尽快发展党员。
天津仿若孤岛，组织上已经没有余力派出合适的人选支援他们都工作了。
说到新党员，啸海心中有一个人选——于铭生。
这次他交给铭生一个新的任务，监视齐思明和冯佳薇，以及观察二人来往的日本人。如果铭生能够顺利完成，倒是可以考虑发展铭生。
话分两头。齐思明的到来让川岛芳子再次活跃起来；尤其收到了戴笠一封亲笔信之后，她认为自己的事业春天即将再次到来，抑制不住的兴奋。
中岛成子却冷眼旁观。她的性格非常刻板，十分不屑川岛芳子、冯佳薇这样的人。她倒是经常约啸海、铭华夫妻二人喝喝下午茶，聊聊时局。
通过和中岛成子的聊天，啸海知道了一些已经传开的消息，比如蒋介石派员到香港、澳门与日本人开展了两次和谈；也知道了一些不为人知的消息，比如日本比先前两次“和平交涉”更为苛刻的条件。
日本人一是要求“汪蒋合流”；二是将对华军事占领扩大到全国范围，而且长期化、合法化。
可是这些条件与蒋介石的初衷大相径庭，所以和谈一直没有推进；再加上共产党八路军不断的收复华北平原失地，更是让蒋介石骑虎难下，和谈不占有任何舆论优势。
铭生这时候也带来一个消息，齐思明和冯佳薇打得火热，但与日本人却是分头接触。冯佳薇和茂川秀禾依然如胶似漆，而齐思明拜访了驻屯军司令部。
这消息刚开始让啸海一头雾水，后来就想明白了。这两个人还是在各自的组织效力，所以齐思明选择了对华手段更加强硬的陆军司令部，看来要啃硬骨头。
唯一让他不解的是，天津各派系的实权人物其实对东条英机的决定都不会产生什么影响，蒋汪到底根据什么选择了天津为沟通的纽带？