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西线战场上，朱儁大军势如破竹，横扫汝南郡，破敌之后继续西进，进入荆州北部的南阳郡地界。
朱儁到达南阳郡时，南阳郡新任太守秦颉率领南阳官军正在宛城与黄巾军张曼成部激战。
张曼成是张角的嫡传弟子，是个硬角色。三月的时候，张曼成突然袭击南阳郡治所宛城，太守褚贡缺乏足够的警惕心，被张曼成部一举攻破，褚贡也在守城战中阵亡。在北方打得火热的时候，张曼成以宛城为根据地四处劫掠征讨，荆州陷入了恐慌混乱状态。
褚贡死后，朝廷拜秦颉为南阳郡太守，秦颉这太守压根儿就没正式上任，而是在荆州刺史部的协助下招兵买马，组织官军试图收复宛城。
两军已经交战多日，秦颉所部虽说有些损失，但张曼成也好不到哪里去，两败俱伤之局。
张曼成心里很清楚，宛城乃四战之地，死守的结果只有死路一条，他就命赵弘、韩忠等部将驻扎在城外有利地形，与宛城守军互为犄角。秦颉部攻城时深受其害，打了两个月没有丝毫进展。
张曼成不胜其烦，于是主动出击，秦颉挥军与之正面作战，没有占到便宜，于是佯装粮草不继，作出随时要撤的态势。
围了两个月，一般情况下，攻城方都会因为补给问题而放弃，但秦颉的官军中有近一半是南阳当地人，物资补给得到了南阳百姓的大力支持，这也是张曼成没有想到的情况。
秦颉各部吸引张曼成部绕开了宛城，然后以迅雷不及掩耳之势突然反攻，张曼成部猝不胜防，被秦颉部“包了饺子”，秦颉当先一马，舞动长刀迎战张曼成，张曼成勉力应战，一不留神，被秦颉斩了。
张曼成既死，黄巾军群龙无首，陷入一片混乱，秦颉趁势掩杀，黄巾军很快溃退，秦颉率军趁热打铁，直杀到宛城东部二十里的地方。
因为宛城和赵弘、韩忠两部兵马未动，还是品字形防御，秦颉吃过亏，没有贸然攻城，而是安下营寨，寻机作战。
张曼成战死的消息传到宛城，一片哗然。但张曼成治军有方，宛城黄巾就奉赵弘为首，继续按着张曼成的防御策略稳据宛城。
朱儁大军赶到后，秦颉详细汇报了近两月的战况，然后通报给荆州刺史徐璆。
徐璆听闻朱儁率官军主力进驻南阳郡，非常高兴，亲率五千精兵北上与朱儁会合。
三军合兵一处后即在朱儁指挥下组织攻城，赵弘奉行坚守不出的策略，只要官军来攻，宛城黄巾各部就出兵死守，官军退去，黄巾各部就各回各营，决不追击。
朱儁试图将宛城黄巾引出品字防御圈，但黄巾各部都不上当，无计可施的朱儁在源源不断的补给条件下频繁发动进攻，但宛城依然牢牢控在赵弘手中，双方僵持不下，就这么拼着消耗。
东线战场上，皇甫嵩接到灵帝的新诏令，攻略目标转为东郡。陈县的黄巾战力薄弱，皇甫嵩就令姜盛负责，而自率主力北上陈留郡展开清剿作战。
姜盛派斥候趁夜侦察陈县黄巾大营，发现兵力并不多，于是派于禁率五百骑进行试探性进攻。
陈县黄巾本就是乌合之众，面对五百骑的突然袭击，仓促应战，射出的箭矢稀稀落落。这还叫什么起义军？随便一支队伍就能搞定。
于禁本来只是试探，没想到黄巾的战斗力如此之差，干脆一锅端了，冲进大营就一顿杀。陈县黄巾本来有几千人，于禁杀进来后，大部分黄巾士卒如鸟兽散，早已跑得没影了。
剩下的千把人试图抵抗，却被于禁部又杀了近二百，这时姜盛率军杀到，这四五百名黄巾军干脆就弃械投降了。
姜盛大体扫了一眼，这数百黄巾军都是衣衫褴褛、灰头土脸，过得并不好，这也就想明白了陈县黄巾不战而溃的原因，他们的起义已经没有任何意义，还不如安分守己在家生活得好。
姜盛已经在培植自己的势力，这些黄巾兵倒是不错的人选。
姜盛令邓茂准备伙食，分发给这些可怜的黄巾降兵，然后就率军入城休整。
皇甫嵩也没有想到陈县的黄巾会是这种光景，临走时他给了姜盛二十天的时间剿灭陈县黄巾，姜盛却只用一天就搞定了，剩下的时间正好用来练兵，把这些黄巾降兵纳为己用。
黄巾降兵吃饱之后就被邓茂带进了城南的军营空地上。张郃按着姜盛的意思，对这些黄巾降兵训话。
“我家主公有令：黄巾作乱，逆天而行，必将覆灭，你们的头领主将都已阵亡，这就是很好的例子。看看你们这些天的生活，是不是比你们造反前的生活还好？我家主公宅心仁厚，考虑到你们也是迫于生计，才入了黄巾，不再追究你们的罪责。”
空地上黄巾降兵听到张郃之言后交头接耳，不敢相信官军会饶了他们，要知道，长社之战时四五万黄巾军死于官军刀下。
张郃顿了顿，又道：“你们既然降了，我家主公必不会亏待你们。若是各位愿意，可以编入我主公麾下，若是不愿意，我们发给干粮，准许回乡，但从此要安分守己。你们可听清楚了？”
众人不做声了，静待张郃的下文。
张郃道：“好，愿意追随我家主公的，站到右边；想回家的，站在左边。”
经过筛选，有四百多人愿意跟随姜盛，其余二百多人表示要回乡。这个数量还是可以接受的。
姜盛决定让张郃担当些事务了，毕竟以后不可能什么事都是姜盛自己安排，张郃有勇有谋，是个人才，对姜盛又忠心不二，该让他历练历练了。
张郃果然兑现承诺，发了干粮和少许银钱，让那二百多人离开。其余那四百人就在张郃的组织下加入了姜盛军。
姜盛令张郃负责训练营的建设和降兵训练，要在半月之内把这些降兵改造好。张郃也不含糊，就在城外五里处开辟了一块空地用作临时营地建设，以姜盛军的百余骑兵任基层军官，负责对黄巾降兵的收服和训练工作。
五天后，姜盛在邓茂的陪同下来到了训练营地，他要看看张郃是怎样练兵的。