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里昂来到维齐尔位于二楼的炼金室，着手制作可以发挥出辣椒精威力的载体武器。
若是想让有限的辣椒精制服尽可能多的敌人，就一定要做到让辣椒精飘散在空气中，并扩散到尽可能大的范围里。就像另一世界的催泪弹，在使用后不停地产生刺激性烟雾。
催泪弹所使用的挥发剂，大概是液溴一类的化工产品，里昂没有这个条件，他只能制作一些粗陋的替代物。
给里昂以灵感和启发的，还得追溯到他的旅行生涯：但凡是旅行，总要涉及到组团和集体活动问题，而大多数时间作为组织者的里昂便会挖空心思将例如篝火晚会、野餐、露营等活动做好，这让他学会了自己动手DIY烟幕。用硝酸钾制和糖为主料制作的烟幕多块好省，还能按照需求自行加入不同颜料，到时七色烟幕一起，往往能将活动推向gao潮。
里昂决定预热一下，先制作一个不添加辣椒精的烟幕弹，以测试收集来的硝石和白糖纯度如何，如果发生烟幕弹燃烧太快或太慢的现象，也好在正式制作时加以调整，毕竟辣椒精宝贵，不是可以随便浪费的。
里昂先是点燃坩埚下的火炉，减少燃料将火焰调整得较小，等到坩埚受热均匀后先后倒入主要成分为硝酸钾且研磨过的硝石粉与白糖。这两者的比例为三比二，并不停用钥匙进行搅拌，以使其受热均匀。硝酸钾和白糖的比例一定要严格控制好，因为过多的硝酸钾会使烟幕弹烧得太快，而过多的白糖则会让烟幕弹出现点不着的现象。
等到坩埚中的物体熔化，呈现出咖啡色以后，里昂将基本成型的发烟剂倒入事先准备好的瓶中，再在发烟剂尚未固化前插入导火绳，这样等到固化以后，一枚烟幕弹便制成了。别看这过程简单，但实际操作起来非常不容易，当初里昂可是反复制作了好几次才最终成功。新手的问题就是控制不好温度，容易在加热过程中出现大量的烟甚至直接将发烟剂加热至燃烧，提前消耗掉材料以致失败。又或者是受热不均，在加热器具里把发烟剂整个或一部分烤糊了。
其实刚刚发烟剂烧成以后，正是放入颜料并搅拌的好时机，只不过里昂准备将颜料改换成辣椒精，但那还要等到在这枚烟幕弹成功以后才付诸实施。
做完这一切后里昂觉得有些可惜，因为烟幕弹还缺少一种材料，那就是小苏打。在发烟剂混入小苏打以后，可以使发烟剂燃烧得更慢一些，因为加热后的小苏打能够产生二氧化碳，起到一个阻燃剂的作用。可惜小苏打制取不易，里昂不认为阿克港内能够找到。
不过里昂也拿不准缺少小苏打到底是好是坏，不加入小苏打他担心发烟剂烧得太剧烈而产生不了足够的烟雾，而加入的话他又怕烟幕弹燃烧太慢导致在实战中被敌人扑灭。对于这种担忧，里昂只能尽可能多做出一些配比不同的烟幕弹来解决，以免明天的烟幕弹不成功，战斗受挫。
在用来试验的烟幕弹凝固过程中，里昂默默思考自己有没有疏漏的地方：硝酸钾和白糖的分量比例应该差不了，那是里昂用炼金室内的天平称量出来的。只是他担心硝石粉或白糖成分不纯，其中有杂质的话多多少少会影响到烟幕弹的效果，一会儿且看看试验弹的燃烧情况再来调整好了。
另外里昂比较担心的一点是加入辣椒精溶液后效果：一方面他担心辣椒精溶液放得少了，导致烟幕弹燃烧时将辣椒精全给烧毁——虽然生成的水汽应该会将辣椒精带到空中形成辣椒云雾，但也不能排除这种可能。另一方面辣椒精溶液放得太多的话，他又担心溶液中的酒精会消耗硝酸钾或白糖。而辣椒精溶液浓度已经很高无法继续去除酒精，继续蒸发酒精的话会使辣椒精糊在锅底。
这个问题让里昂很苦恼，最终却索性不管了，决定走一步看一步。按照他以往的经验，发烟剂总重100克左右的烟幕弹，加入15到20克左右的有机颜料是恰到好处的，已经能营造出色彩鲜艳的烟幕效果。到时就按照15%或20%的比例加入溶液好了，酒精大概会在坩埚中挥发一些，剩下的部分应该会助燃，大不了提高白糖比例。反正原本也打算制作配比不同的烟幕弹来着，只消大量制作，总有几枚可以将效果发挥出来，造成敌人的混乱就应该足够了。
等待的过程是枯燥且无聊的，眼见着发烟剂渐渐干燥，里昂却想起了维齐尔和自己说的那些话，对方要自己释放克洛普。说起来当初里昂从阿比迪斯手中救下克洛普，就是本着一颗善心。里昂能够老好人到将奴隶变成自由人，自然对于释放克洛普没有一点心理障碍。但是他又不得不考虑到阿比迪斯对于自己的忠告，将军认为凡是恶魔都是会做恶的，并要求他不得将秘银项圈从克洛普脖子上取下来。
里昂在考虑如果释放克洛普的话，这个小东西会不会助纣为虐，残害其他生灵。虽然维齐尔关于克洛普很善良的言论在一定程度上打消了里昂的忧虑，但在这件事上他不得不慎重，至少也要等到推翻阿尤布王国之后，这样就不担心他去向别人告密了。在内心深处，里昂还是很看不起克洛普的，那么一个骨瘦如柴的小家伙，战斗力实在堪忧，大概也就能做做告密和侦查之类的活儿。
想到克洛普，里昂的嘴角泛起一丝微笑：那个小恶魔确实挺有意思，是个合格的宠物。在里昂将他锁在卧室里的这么多天，他一直不哭也不闹，像是猫狗一类不会说话的动物，就是那样睁着大眼睛，带着一点畏缩地看过来。
里昂曾想到要喂东西给克洛普吃，但却被拒绝了。克洛普声称他自己是靠着魔法的力量维系着生命，并不需要人类的食物——这一点倒和维齐尔的说法一样——哈，多适合用来当宠物啊，既然不用人喂，里昂也省去了做铲屎官的烦恼。
正当里昂胡思乱想之际，他听到门外传来几乎微不可闻的脚步声！
“谁？！”里昂猛地拔出剑，高声大喊。